CIFA M1/M2: Review & Self-Reflection

Wealth Management Business

เจาะลึกธุรกิจ Wealth Management ทั้งในประเทศไทยแะต่างประเทศ

Client Acquisition

การเข้าพบลูกค้าอย่างมืออาชีพ ด้วยเทคนิคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
Client Mapping Exercise (Individual / Family) ,
Client Account Planning และ Client Engagement

Overall Client Portfolio Management

FA Relationship-based practice
Key Client Management

Design Financial Advisory Process

FA Advisory Process
Case Development
Educational Materials

IFA Wealth Management Platform

Workshop กาสร้าง pitchbook อย่างมืออาชีพ ในรูปแบบของตัวเอง

CIFA Practitioner Sharing (4 sessions)

FA Advisory Process and transformation
บทเรียนการแชร์ควมรู้และประสบการณ์จริง จากศิษย์เก่า CIFA ที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์
และรูปแบบของ Pitchbook ให้สามารถำไปปรับใช้ได้จริง

ระยะเวลา 14 ชั่วโมง (Offline 6 ชั่วโมง + Online 8 ชั่วโมง)
รูปแบบการเรียน : Offline/Online Adult Learning + Workshop