ที่ปรึกษาการเงิน

ปัจจุบันชีวิตการทำงานของ FA มีความยุ่งยากมากขึ้น อาจเป็นเพราะสภาวะทางเศรษฐกิจ และปัจจัยทางตลาด จึงส่งผลให้ปิดการขายลูกค้าได้ยากมากขึ้น แต่อีกหนึ่งสิ่งที่ FA หลายคนไม่ได้คำนึงถึงนั้นคือ "กำแพง" ของตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่ง ถ้าคุณอยา ...

ในการเป็น FA มืออาชีพนั้น จำเป็นจะต้องรู้เรื่องการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลเพื่อบริการลูกค้า โดยที่ความรู้เรื่องนี้จะนำสู่การวางแผนเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ลูกค้าตั้งไว้ โดยขั้นตอนการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินมาฝาก ดังนี้ ...

แต่ละอาชีพมีอุปสรรคที่ต้องก้าวผ่านให้ได้ อาชีพที่ปรึกษาทางการเงินก็มีความท้าทายที่ต้องเอาชนะเช่นเดียวกัน ซึ่งเพจ Befin Academy ได้รวบรวมไว้เป็น “บันได 5 ขั้น สู่การเป็น FA มืออาชีพ” เผื่อว่าคนที่สนใจในสายอาชีพนี้ หรือกำลังทำงานในสายอาชีพนี้อยู่ จะได้ ...

อาชีพที่ปรึกษาทางการเงินเป็นอาชีพที่ต้องให้ความสำคัญกับการ “ใส่ใจและดูและลูกค้า” มากที่สุด ซึ่งส่วนมากแล้วที่ปรึกษาทางการเงินลืมที่จะสนใจและใส่ใจคนที่อยู่ตรงหน้า (ลูกค้า) เพียงเพราะสนใจที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน โดยไม่ได้สอบถามความต้องการ ...

สิ่งสำคัญที่สุดในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินคือ “การวิเคราะห์ลูกค้า” ซึ่งจะนำไปสู่การช่วยลูกค้ากำหนดเป้าหมายชีวิตและสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ แต่เคยไหม? ลูกค้าบางท่านไม่เปิดใจกับที่ปรึกษา ...